01 / 服务规范
照护过程有记录
以母婴档案为基础，将护理计划、任务执行、异常处置和交接班串联起来，明确执行人、时间与结果。
✓验收关注：任务有记录，交班有确认，修订可追溯。
宝生项目 · 系统建设方案
月子中心一体化管理平台
照护有温度
运营有章法
以母婴服务为中心，将客户、房务、护理与经营连接在一起。让每一项服务清晰可见，让每一次协作有序发生。
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宝生 · 门店运营中心● ● ●
服务与运营，一屏掌握 界面与数据示例
在住房间0 / 30可售 30 间⌂
当日在住占用率0%24 ÷ 30◔
待处理服务事项0按优先级分派处理☰
近七日服务任务 · 示意已确认记录
周一周二周三周四周五周六周日
302 房 · 护理交接待接收 护理主管
307 房 · 入住准备待验收 房务主管
✓让信息跟随服务流转客户 → 入住 → 护理 → 结算
◈
0业务域覆盖日常服务与经营
▦
0功能项明确操作与业务规则
◉
0角色入口连接客户、服务与管理
AI
0AI 场景辅助记录、协作与判断
一个平台，串联全程服务
从客户咨询、套餐签约、预约入住，到日常护理、餐饮康复、离店结算与持续关怀，建立贯穿前台、服务、后勤与管理的一体化业务体系。
01
让服务可追溯
让管理更清晰
围绕日常工作的关键环节，明确主线，建立高效有序的服务管理体系。
02 / 协作提效
部门衔接有依据
围绕同一位客户的入住旅程，共享岗位所需信息，让房务、护理、餐饮、康复与前台有序配合。
★验收关注：状态一致，事项有人负责，异常有处理路径。
03 / 经营透明
业务资金对得上
关联套餐、服务权益、实际消费、收款退款与物料领用，形成可核对的经营台账和指标体系。
↗验收关注：账单与流水一致，指标能够核查到业务明细。
02
四类入口，构建协同服务体系
客户、月嫂、主管与管理员是入口分类；真正的权限由岗位和业务范围决定。
客户端客户与授权家属
套餐咨询、入住安排、已发布护理摘要、订餐预约、权益账单、诉求评价。
✓ 可见边界本人或被授权对象的服务数据。
服务端月嫂 / 护士 / 服务人员
当班任务、现场记录、待处理提醒、交接班；厨房和康复使用各自岗位工作台。
✓ 可见边界本人班次及被分配客户的必要信息。
管理端店长 / 护理与业务主管
审批、排班、异常处置、服务质量、经营报表与跨部门协调。
✓ 可见边界所属门店或总部明确授权范围。
运营配置端前台 / 财务 / 系统管理员
资料维护、入住办理、资金处理、组织账号与业务配置，按岗位进一步区分。
✓ 可见边界房务、财务与系统配置权限分别授予。
| 岗位 | 核心操作 | 信息范围 | 需要独立控制的操作 |
|---|---|---|---|
| ◉客户 / 家属 | 预约、查看、提出诉求 | 本人及明确授权对象 | 家属授权期限；护理草稿不开放 |
| ▤顾问 / 前台 | 跟进、签约、排房、入住 | 负责客户及本店房态 | 优惠审批、档案合并、联系人授权 |
| ✚护士 / 月嫂 | 照护记录、任务执行、交班 | 分配客户的服务信息 | 更正记录、交班接收、敏感数据导出 |
| ◍厨房 / 配送 | 备餐、配送、签收 | 房号、餐次、禁忌信息 | 无需查看完整母婴档案与合同金额 |
| ¥财务 | 收款核对、结算、退款 | 合同、费用与资金流水 | 退款申请与复核分权；导出单独授权 |
| ▥主管 / 总部 | 审批、质量与经营分析 | 授权门店与职责范围 | 跨店明细、敏感数据与批量导出 |
| ⚙系统管理员 | 账号、字典、审批配置 | 系统配置及必要审计 | 不默认授予全部护理与资金明细 |
03
从一次咨询，到一次完整服务
正常流程有产出，异常流程有去向。
咨询建档
登记需求与来源，设置跟进计划。
▤产出：客户编号、跟进任务
→
报价签约
确认套餐权益、条款与收款要求。
▤产出：合同快照、预约单
→
排房入住
核对区间、房间验收与入住材料。
◉产出：入住单、责任分配
→
服务执行
按计划执行，留记录，核销权益。
▤产出：服务记录、消费明细
→
结算离店
确认费用、收退差额、房间交接。
▤产出：结算单、清洁任务
→
回访复盘
处理反馈，追踪质量，核对指标。
↻产出：回访工单、经营报表
◇ 进入下一步的关键条件
- 确认预约：合同、收款要求和有效档期已核对。
- 办理入住：房间可用、必要资料完整、责任人员明确。
- 下发计划：护理主管完成评估并确认当前版本。
- 确认离店：费用已核对，房务交接完成，遗留事项有人跟进。
! 异常发生时的流转
- 排房冲突 → 保留申请 → 换房或改期 → 重新确认。
- 护理待复核 → 通知主管 → 记录处理 → 带入交班。
- 餐单冲突 → 暂停对应餐品 → 确认替换 → 恢复备餐。
- 退款失败 → 保持待处理 → 核查重试 → 成功核对后关闭。
55
55 项功能，逐项说明怎么用
P0 为首期核心，P1 为运营扩展，P2 为系统优化；优先级为建议，尚未锁定开发范围。
✦建议分期：P0 共 37 项 · P1 共 16 项 · P2 共 2 项。点击模块展开；搜索支持功能名称、字段、角色和规则。所有描述均为拟议功能。
客户与母婴档案
5 项功能把咨询、签约与母婴服务信息关联到同一家庭。
展开 ↓
房务与入住
5 项功能管理空房轨迹 / 锁房、连续预订、入住、清洁与可售状态。
展开 ↓
护理计划与执行
5 项功能从计划下发到双人交班，每一步可追溯。
展开 ↓
餐饮与营养
4 项功能让食材自采与营养进入备餐、配送与签收。
展开 ↓
产后康复服务
4 项功能预约资源与服务包串联，执行一次核销一次。
展开 ↓
套餐合同与销售
5 项功能固定签约时的价格、条款和权益，变更可核查。
展开 ↓
收款与财务结算
5 项功能应收、实收、押金和退款分别记录。
展开 ↓
采购与库存
5 项功能采购、批次、领用与成本能够串联查询。
展开 ↓
人员与排班
4 项功能排班同时考虑资质、可用时间与服务负荷。
展开 ↓
客户服务与关怀
4 项功能诉求有负责人、进度与处理结果均可查看。
展开 ↓
经营分析
4 项功能每项指标都能解释口径，并下钻到业务明细。
展开 ↓
系统基础与权限
5 项功能统一基础资料、岗位权限与操作追溯。
展开 ↓★ 优先级说明：P0（高频刚需）、P1（运营增效）、P2（系统优化）。可根据您的业务节奏分阶段启用，建议先落地 P0，快速见效。
功能明细
01客户与母婴档案
把咨询、签约与母婴服务信息关联到同一家庭。
5 项功能
客户与母婴档案
把咨询、签约与母婴服务信息关联到同一家庭。
主要角色：顾问 / 客服 / 护理主管
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 1.1 线索池与分配P0 | 来源、手机号、预产期、意向、负责人 | 新增线索，分配顾问，设置下次跟进时间；支持按阶段筛选。 | 同手机号提示疑似重复，合并保留原来源及跟进记录。 |
| 1.2 孕产妇档案P0 | 客户编号、预产期、服务注意事项、入住单 | 签约后完善服务档案，由护理主管复核，入住时直接调取。 | 预产期变化提示复查档期，不自动修改合同与已确认预约。 |
| 1.3 宝宝关联档案P0 | 宝宝编号、母亲、出生日期、基础信息 | 一位母亲可关联多个宝宝；护理记录分别选择服务对象。 | 双胞胎独立编号，出生前可待补充，禁止混用记录。 |
| 1.4 联系人与授权P0 | 亲属关系、联系电话、可见范围、授权期限 | 维护紧急联系人；另外设置家属自助查看权限及期限。 | 紧急联系人不自动获得查看权；撤销授权后停止后续访问。 |
| 1.5 跟进时间线P0 | 沟通方式、诉求、跟进结果、下次计划 | 记录沟通，推进客户阶段；转交顾问后历史可查。 | 失单须记录原因；逾期跟进进入待办，不能无记录标记完成。 |
02房务与入住
管理完整日期区间，连接预订、入住、清洁与可售状态。
5 项功能
房务与入住
管理完整日期区间，连接预订、入住、清洁与可售状态。
主要角色：前台 / 房务主管 / 保洁
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 2.1 房型与房源台账P0 | 房号、楼层、房型、设施、停用区间 | 维护可售房源，按房型查看可用情况，设置维修停用日期。 | 房号在门店内唯一；有关联单据时只能停用，保留历史。 |
| 2.2 房态日历与锁房P0 | 入住日、离店日、房型、房间、锁定时限 | 选择日期后查询房源，确认预约占用对应区间；临时锁房到期释放。 | 按入住日含、离店日不含计算；提交时再次查冲突，防止并发超售。 |
| 2.3 入住工作台P0 | 合同、身份核验、收款确认、责任人、交接清单 | 逐项核对后办理入住，联动建档、护理计划与房务准备。 | 房间未验收或资料缺失时显示原因；重复点击不得重复生成入住单。 |
| 2.4 换房续住与离店P0 | 调整日期、目标房间、补差、结算状态 | 续住先验档期再确认费用；换房留轨迹；离店后房间转待清洁。 | 续住不能覆盖其他预约；业务离店后，未退款事项仍保留财务待办。 |
| 2.5 清洁维修与验收P0 | 房间、任务、执行人、验收人、完成时间 | 离店自动产生清洁待办；执行完成后主管验收，恢复可用。 | 清洁完成不直接等于可售；维修期间禁止分配该房间。 |
03护理计划与执行
从计划下发到双人交班，每一步都可追溯。
5 项功能
护理计划与执行
从计划下发到双人交班，每一步都可追溯。
主要角色：护理主管 / 护士 / 月嫂
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 3.1 个体护理计划P0 | 对象、服务项目、频次、时段、负责人、版本 | 按门店模板生成草稿，经护理主管评估确认后下发。 | 计划调整只影响未来任务；已执行任务沿用当时版本。 |
| 3.2 班次护理任务P0 | 班次、房间、项目、应完成时间、执行凭证 | 按班处理任务，支持完成、暂缓、转交及原因记录。 | 不支持无凭证批量完成；未完成事项进入交班清单。 |
| 3.3 母婴观察记录P0 | 对象、项目、数值、单位、采集时间、记录人 | 按已确认表单填写，超出门店配置范围进入人工复核队列。 | 系统不输出诊断；原数值不自动改写，修订保留原值与理由。 |
| 3.4 喂养排泄日志P0 | 宝宝、发生时间、方式、数量、单位、观察备注 | 按实际发生时间登记，在当班时间轴查看连续记录。 | 补录同时记录发生和录入时间；输入校验不能替代现场判断。 |
| 3.5 双人交接班P0 | 未完成项、异常、注意事项、交班人、接班人 | 归集当班事项为草稿，交班人提交，接班人逐项确认接收。 | 未接收保持待交接并提醒主管；摘要生成不等于交接完成。 |
04餐饮与营养
让食材禁忌随餐单进入备餐、配送与签收。
4 项功能
餐饮与营养
让食材禁忌随餐单进入备餐、配送与签收。
主要角色：营养师 / 厨房 / 配送人员
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 4.1 阶段餐单配置P1 | 餐次、菜品、食材、适用阶段、替换项 | 营养师维护周期菜单，审核发布后生成每日餐单。 | 菜单变更通知受影响餐次，已经签收的餐单不追改。 |
| 4.2 忌口与过敏卡P0 | 客户、食材、信息来源、确认人、确认时间 | 客户或前台补充信息，指定人员确认后同步厨房及配送。 | 过敏与口味偏好分开；变更触发未完成餐单重新核查。 |
| 4.3 每日订餐与加餐P1 | 日期、房号、餐次、份数、权益、费用 | 按在住客户生成餐单，申请加餐时核对套餐权益与增项费用。 | 截止时间后变更由厨房确认；已制作餐品取消必须留痕。 |
| 4.4 出餐配送与签收P1 | 制作批次、房号、禁忌标记、配送员、签收时间 | 汇总备餐数，展示或打印标签，依次完成出餐、配送和签收。 | 禁忌冲突未处理时阻止出餐；错送漏送生成异常工单。 |
05产后康复服务
预约资源与服务权益关联，执行一次核销一次。
4 项功能
产后康复服务
预约资源与服务权益关联，执行一次核销一次。
主要角色：康复顾问 / 康复师 / 主管
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 5.1 康复项目目录P1 | 项目、时长、适用条件、所需人员与场地 | 维护可预约项目，明确前置评估要求及套餐内次数。 | 是否适合开展服务由相关专业人员确认，系统不自动决定。 |
| 5.2 疗程预约日历P1 | 客户、项目、人员、场地、起止时间 | 选择可用时段，确认后占用资源；取消或改约释放原时段。 | 客户、人员和场地均查冲突；资源临时停用需通知改约。 |
| 5.3 执行与权益核销P1 | 预约单、实际执行、确认凭证、权益余量 | 服务完成后填写结果，并核销对应权益或登记套餐外消费。 | 同一预约只核销一次；撤销必须关联原记录并返还对应权益。 |
| 5.4 阶段评估与回访P1 | 服务周期、客户反馈、评估记录、后续安排 | 按疗程节点记录反馈，关联历次服务和调整记录。 | 对客只展示已复核内容，不自动生成疗效保证。 |
06套餐合同与销售
固定签约时的价格、条款和权益，变更可核查。
5 项功能
套餐合同与销售
固定签约时的价格、条款和权益，变更可核查。
主要角色：销售顾问 / 销售主管 / 前台
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 6.1 套餐版本与权益P0 | 房型、天数、服务清单、次数、售价、有效期 | 组合住宿与服务，审核发布；订单保存签约版本快照。 | 后续调价或下架不追改历史合同与已授予权益。 |
| 6.2 报价与优惠审批P0 | 报价、折扣、理由、审批人、有效期 | 顾问生成报价，超权限优惠经主管审批后用于签约。 | 审批后再次改价要重新审批；过期报价须复核档期与价格。 |
| 6.3 签约与合同归档P0 | 客户、套餐快照、服务日期、条款、签署凭证 | 确认合同要素后归档，关联预约、收款及权益台账。 | 签署方式待确定；上传合同不等于已接通电子签平台。 |
| 6.4 合同变更与续签P0 | 变更内容、差额、生效时间、原因、确认凭证 | 生成补充协议，经双方确认后更新后续服务及应收。 | 原协议保留；退改费用依实际条款，不能统一写死。 |
| 6.5 服务权益台账P0 | 总量、已用、冻结、剩余、关联服务单 | 执行完成后更新消耗，客户和工作人员查看同一权益余额。 | 预约冻结与实际消耗分开；核销和撤销都保留流水。 |
07收款与财务结算
应收、实收、押金和退款分别记录。
5 项功能
收款与财务结算
应收、实收、押金和退款分别记录。
主要角色：收银 / 财务 / 审批人
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 7.1 预约款登记P0 | 合同、应收、收款方式、凭证、确认人 | 登记收款，经凭证核验后关联合同和预约状态。 | 定金或订金名称采用实际合同约定；到账前不显示已收。 |
| 7.2 押金预存台账P0 | 客户、资金类型、收入、支出、可退余额 | 分开管理押金与预存流水，按确认规则用于结算。 | 押金不直接计入收入；扣款须关联有效费用与确认记录。 |
| 7.3 账单与离店结算P0 | 套餐费、增项、优惠、已收、应补收、待退 | 汇总有效费用，核对后确认账单并办理差额收款或退还。 | 无效消费不入账；未确认费用应先核实，不能静默忽略。 |
| 7.4 退款减免流程P0 | 原收款、申请额、原因、审批、执行结果 | 按申请、复核、执行、核对四步推进，结果进入资金台账。 | 超可退金额阻止申请；审批通过不代表退款成功。 |
| 7.5 发票与票据管理P1 | 抬头、金额、收款关联、状态、票据号码 | 客户申请，财务核对后登记票据或经确认对接开票渠道。 | 未接通时仅管理申请结果；红冲等口径由财务确认。 |
08采购与库存
采购、批次、领用与成本能够串联查询。
5 项功能
采购与库存
采购、批次、领用与成本能够串联查询。
主要角色：采购 / 仓管 / 部门主管
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 8.1 供应商资料P1 | 品类、联系人、资质、有效期、合作状态 | 维护供货资料，过期提醒补充或暂停新增采购。 | 停用不删除历史采购记录；过期资料明显标注。 |
| 8.2 采购申请审批P1 | 物料、数量、预算、部门、预计到货 | 部门提需求，采购核对汇总，再按条件提交审批。 | 金额阈值待确认；无审批人时不得默认通过。 |
| 8.3 批次出入库P1 | 仓库、物料、批次、数量、单位、有效期 | 验收合格入库，领用后出库，按批次查询可用库存。 | 过期或隔离库存不能领用；出库不得形成负库存。 |
| 8.4 部门领用与成本P1 | 部门、服务对象、物料、数量、用途 | 按护理、厨房、房务归集领用，计入相应成本中心。 | 退料冲回原领用；箱与件等单位必须统一换算。 |
| 8.5 盘点与补货预警P1 | 账面数、实盘数、差异、安全量、在途量 | 盘点差异审批后调整；低库存生成待核对补货清单。 | 建议不自动下单；盘点明确截止时间并处理期间出入库。 |
09人员与排班
排班同时考虑资质、可用时间与服务负荷。
4 项功能
人员与排班
排班同时考虑资质、可用时间与服务负荷。
主要角色：人事 / 护理主管
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 9.1 人员与资质档案P0 | 岗位、门店、技能、资质、有效期 | 维护员工和岗位资料，到期提醒复核是否可执行任务。 | 离职停用账号并转交待办，历史服务记录保留原执行人。 |
| 9.2 排班与调班P0 | 日期、班次、人员、服务对象、负荷 | 主管编排后发布，调班时确认人员覆盖及交接安排。 | 重叠班次提示冲突；最低人员配置与休息规则待确认。 |
| 9.3 出勤与工时P1 | 排班、出勤、请假、补卡、确认工时 | 汇总计划与实际差异，经复核形成工时记录。 | 设备未接入可人工登记；计划时长不直接等于实际工时。 |
| 9.4 服务绩效明细P2 | 服务量、质量反馈、规则版本、复核人 | 展示计算来源与个人明细，支持申诉和周期复核。 | 未复核投诉不直接扣分；变更规则只作用于约定周期。 |
10客户服务与关怀
诉求有负责人，进度与处理结果均可查看。
4 项功能
客户服务与关怀
诉求有负责人，进度与处理结果均可查看。
主要角色：客服 / 值班主管 / 客户
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 10.1 服务诉求工单P0 | 客户、房间、类型、描述、负责人、时限 | 自助提交或客服代录，分派至部门并反馈处理进度。 | 紧急事项不能只在线排队，页面需提供值班联系入口。 |
| 10.2 投诉与异常处理P0 | 事件、影响、处理人、处理方案、复核结果 | 按级别处置，保留沟通记录，复核通过后关闭。 | 原处理人不能删除投诉；补偿进入独立审批流程。 |
| 10.3 评价与回访P1 | 服务阶段、评分、评价、回访结果 | 按入住和离店节点邀请评价，低分生成回访待办。 | 工作人员不得改写评价；展示时隐去无关个人信息。 |
| 10.4 关怀与活动P2 | 客户分组、活动、触达授权、报名、反馈 | 制定入住与离店关怀计划，记录触达及实际参与。 | 客户可拒绝营销；撤回授权后停止新的触达。 |
11经营分析
每项指标都能解释口径，并下钻到业务明细。
4 项功能
经营分析
每项指标都能解释口径，并下钻到业务明细。
主要角色：店长 / 总部 / 财务负责人
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 11.1 入住与房晚分析P0 | 门店、期间、可售房晚、入住房晚、预订 | 查看入住率、未来预订与维修停用，点击指标查明细。 | 实际入住房晚÷可售房晚；停用房晚扣除，预订率另算。 |
| 11.2 收入与回款分析P0 | 合同额、履约收入、实收、退款、应收 | 分开展示签约、服务收入与现金回款，明确日期口径。 | 收入确认办法待财务确认，押金或预收不能直接替代营收。 |
| 11.3 消耗与成本分析P1 | 耗材、餐饮、人力、归属部门、期间 | 汇总服务成本，按门店或部门对比并追查异常明细。 | 缺少来源时标记数据不完整，不能把缺失当作零成本。 |
| 11.4 服务质量看板P0 | 任务及时率、未交班、投诉、回访覆盖 | 定位未闭环事项，点击进入对应任务或工单。 | 及时率仅计算统计期内到期有效任务，取消任务单列。 |
12系统基础与权限
统一基础资料、岗位权限与操作追溯。
5 项功能
系统基础与权限
统一基础资料、岗位权限与操作追溯。
主要角色：系统管理员 / 门店负责人
| 功能与优先级 | 核心信息 | 操作与结果 | 边界与异常处理 |
|---|---|---|---|
| 12.1 组织与门店P0 | 组织、门店、部门、负责人、营业状态 | 配置业务归属，总部可按授权范围汇总门店信息。 | 跨店服务保留来源与执行店；关闭门店不删除历史账务。 |
| 12.2 账号与角色授权P0 | 账号、岗位、门店范围、字段与操作权限 | 按岗位授权，敏感查看及导出分别控制，临时权限可到期回收。 | 系统管理员不默认拥有全部护理明细权限；客户仅看授权对象。 |
| 12.3 审批条件配置P0 | 业务类型、条件、审批链、代理人、时限 | 为优惠、退款、采购等设置审批条件，验证后发布。 | 流程无负责人时进入待处理，不默认放行。 |
| 12.4 字典与业务模板P0 | 渠道、房型、单位、服务项目、护理模板 | 统一命名和版本，历史记录引用当时有效模板。 | 已使用字典只能停用，修改前查看关联影响。 |
| 12.5 审计与追溯P0 | 操作者、时间、对象、动作、变更前后值 | 检索查看、修改、审批、导出行为，关联业务单据。 | 业务账号不能修改审计记录；保存期限与备份策略另行确认。 |
05
看得见的系统，用得上的功能
12 个工作页面的设计示意；切换页签可查看布局、操作和边界。
页面示意 / 示例数据
早上好，林主管
☀示范门店 · 2026 年 11 月 08 日 今日
◔当日在住占用率80.0%
⌂今日待入住2
✓待处理事项6
▤302 房 · 护理交接待接收护理主管 · 请核对未完成事项查看交班 ›
⌂307 房 · 入住准备待验收房务主管 · 预计今日入住查看房态 ›
◍午餐 · 1 项菜品冲突营养师 · 出餐前需处理查看餐单 ›
页面示意支持操作说明与状态切换。完整的预约、审批、入住与护理记录流程，按各岗位工作页面逐步展开。
店长 / 主管
查看当日经营与待办
- ▤页面元素
- 门店与日期、指标卡、服务待办、入住动态、房态摘要。
- ◉主要交互
- 点击指标查看口径；点击待办进入详情，按紧急程度处理。
- ▣边界与状态
- 无业务数据展示空状态；未同步的数据不当作零。
展开全部 12 个页面说明（打印时自动展开）
| 页面 / 岗位 | 页面内容 | 主要交互 | 边界说明 |
|---|---|---|---|
| 经营总览 店长 / 主管 | 门店与日期、指标卡、服务待办、入住动态、房态摘要。 | 点击指标查看口径；点击待办进入详情，按紧急程度处理。 | 无业务数据展示空状态；未同步的数据不当作零。 |
| 客户档案 顾问 / 客服 | 基本信息、跟进记录、母婴关联、合同、服务权益与账单页签。 | 按阶段筛选；新增跟进要设置下次时间；转交保留完整历史。 | 疑似重复先对比再合并；家属授权和联系方式分别管理。 |
| 房态排房 前台 / 房务主管 | 日期范围、房型筛选、房间状态、占用详情、锁房时限。 | 选择可用房间查看档期，再填写预约；确认时重新检查冲突。 | 冲突保留已填信息并提示换房或改期，不覆盖已有订单。 |
| 护理任务 护士 / 月嫂 | 对象选择、任务卡、实际执行、原始记录、AI 草稿、交班待办。 | 打开任务后填写；AI 整理为草稿，人工核对后保存。 | 保存失败保留输入并允许重试；补录和修订分别标记。 |
| 餐饮配送 营养师 / 厨房 | 餐次、房号、菜品、食材、禁忌标识、制作与签收状态。 | 先处理冲突再备餐；出餐标签附房号和禁忌，配送后确认签收。 | 禁忌变化重新检查未完成餐单，未知成分须人工核实。 |
| 康复预约 康复顾问 / 康复师 | 项目、剩余次数、人员场地日历、预约状态与服务记录。 | 选择可用时段确认，服务完成后填记录，再核销一次权益。 | 客户、人员、场地都要查冲突；权益不足不能扣成负数。 |
| 财务结算 前台 / 财务 | 套餐费用、增项、优惠、已收、押金、应补收、应退与状态。 | 逐项核对后确认账单；退款经审批和执行核对后关闭。 | 已结账单通过调整单更正；退款失败保持待跟进。 |
| 库存管理 仓管 / 采购 | 物料、批次、有效期、可用数、安全量、领用与在途采购。 | 查看预警依据，将建议转采购草稿；领用时选择实际批次。 | 过期或隔离批次禁止出库；建议量必须人工复核。 |
| 排班调度 护理主管 / 人事 | 班次、员工、资质、服务对象、负荷、冲突及调班申请。 | 按日期调整班次，校验通过后发布；变更需通知人员并确认交接。 | 资质不足或无合格人员时显示缺口，不自动填补。 |
| 服务工单 客服 / 值班主管 | 诉求类型、房号、负责人、处理时限、沟通记录和反馈。 | 受理、分派、处理、回访、关闭依次推进；超时提醒主管。 | 客户不认可结果可重开，不能覆盖原处理记录。 |
| 客户自助 客户 / 授权家属 | 入住进度、权益、已发布护理摘要、餐单、预约和服务诉求。 | 查看安排、提出需求、查询账单；重要变更由工作人员确认。 | 护理草稿不对客开放；家属权限撤销后停止查看。 |
| 权限审计 管理员 / 门店负责人 | 角色、菜单操作、门店范围、敏感字段、临时授权与日志。 | 预览可见范围后确认授权；敏感查看和导出留审计。 | 不能只用隐藏菜单限制访问，正式系统须校验每次访问范围。 |
06
AI 放在真实工作中，也保留人工判断
先定义输入、输出和确认责任，再讨论智能能力的扩展。
ASSISTANT 01
套餐咨询助手
输入客户偏好、已发布套餐、有效档期
输出给出套餐对比、匹配理由和待确认问题
人工确认顾问确认特殊服务承诺
失败或不确定时无匹配时转人工，不虚构房源或优惠。
观察指标：响应时长、转人工率、咨询转预约率。目标值待试点基线确认。
ASSISTANT 02
记录与交班助手
输入原始记录、已确认日志、班次及模板
输出结构化记录草稿、未完成事项摘要
人工确认执行人核对、接班人接收
失败或不确定时不补写未发生服务，不推断诊断；信息不足标记待补。
观察指标：记录耗时、草稿修改率、交班遗漏数。目标值待试点基线确认。
ASSISTANT 03
排房与排班建议
输入预约区间、可用房源、人员资质及班次
输出房间候选和人力覆盖建议
人工确认房务 / 护理主管确认
失败或不确定时规则引擎负责冲突校验，AI 不绕过档期或资质限制。
观察指标：排房耗时、冲突拦截数、未覆盖班次数。目标值待试点基线确认。
ASSISTANT 04
餐单冲突解释
输入已确认忌口、过敏信息、菜品食材
输出解释冲突，列出符合已知条件的替换选项
人工确认营养师确认，厨房复核标签
失败或不确定时食材禁忌用确定规则检查，未知成分不猜测安全性。
观察指标：冲突处理时长、人工确认覆盖率。目标值待试点基线确认。
ASSISTANT 05
经营简报助手
输入已核对指标、口径和授权门店数据
输出趋势摘要、异常明细和建议跟进事项
人工确认店长核查原因、财务核对金额口径
失败或不确定时数据缺失须标注，不生成无依据的收益结论。
观察指标：查数耗时、引用准确率、建议采纳率。目标值待试点基线确认。
ASSISTANT 06
库存补货助手
输入批次库存、实际消耗、在途量、到货周期
输出建议采购数量及计算依据
人工确认仓管复核、采购审批
失败或不确定时缺少同期数据时标注不确定；不自动下单付款。
观察指标：缺货次数、过期损耗、建议订单量。目标值待试点基线确认。
✓统一流程六个场景共用一条链路
▤业务信息先明确输入边界
◈授权范围校验确认可用数据与权限
▤规则检查 / AI 草稿AI 生成草稿并标注不确定项
◉人工确认专人核对与接收
✎正式记录与审计留痕存底，便于追溯
07
统一规则，让部门之间对得上
跨页面共用的规则集中定义，避免在不同页面出现不同解释。
| ✦ 规则对象 | ▤ 建议口径 | ✓ 验证方式 |
|---|---|---|
| ⌂房源占用 | 预约按 [入住日, 离店日) 计算；维修及清洁缓冲同样占用不可售资源；具体缓冲时长待确认。 | 同房间重叠预订被阻止；相邻离住仍要验证清洁窗口。 |
| ◈套餐与权益 | 订单保存签约版本；预约冻结、执行核销、撤销返还分别记账。 | 套餐调价不影响旧合同；同一次服务不能重复扣权益。 |
| ▤护理记录 | 原文、草稿、确认稿分开；补录有双时间；修订保留原因与版本。 | 可从交班摘要追溯来源，修改不覆盖原记录。 |
| ¥金额与结算 | 应收、实收、押金、预存、退款分开；金额计算使用统一精度和舍入规则。 | 账单分项汇总与总额一致；押金不误计为营收。 |
| ↗状态变更 | 明确可执行操作和前置条件；重复提交只生效一次；失败保持可继续处理的状态。 | 重复提交不生成重复账单；失败退款不会显示成功。 |
| ◉跨店与授权 | 业务明确归属门店；跨店读取须授权；敏感字段按岗位展示。 | 无权限无法通过链接查看其他客户；导出同样受范围约束。 |
| ➤消息与待办 | 待办有负责人、期限、升级路径；提醒失败可重试并可被主管看到。 | 无人接收交班持续可见；通知失败不会自动完成业务。 |
| ▥数据口径 | 报表显示期间、统计对象和分母；缺失数据标注不完整。 | 可由指标下钻到明细，汇总结果与业务记录核对一致。 |
✓信息保护与追溯设计
- 以履职必要为范围采集信息，敏感内容按岗位脱敏。
- 查看、修改、审批和导出均可追溯到操作者与对象。
- 家属授权独立设置，可撤销，可明确有效期。
- 正式使用前确认保留期限、备份恢复和数据迁移规则。
▤数据流转与系统边界
- 客户与合同是业务起点，入住单连接服务与房间。
- 服务执行生成权益消耗和有效费用，结算引用确认记录。
- 经营报表汇总已核对业务，AI 简报引用报表结果。
- 支付、电子签、消息及设备对接需确认范围后另行细化。
BAOSHENG · CONNECTED CARE
以有序管理，承载有温度的照护
围绕每一位客户、每一次服务、每一个工作岗位，让宝生的服务标准与运营流程在同一个系统中协同运行。
宝生 · 月子中心一体化管理平台项目系统方案汇报 · V3.0 · 2026.11.08